Газпром разместил два транша еврооблигаций на 1.35 млрд евро и $500 млн.

20 ноября 2006, 10:59

ОАО «Газпром» разместило два транша еврооблигаций на 1.35 млрд евро и $500 млн. Об этом АК&М сообщил источник в банковских кругах.

Облигации на $1.35 млрд размещены с погашением в ноябре 2016 года с доходностью 110 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Облигации на 500 млн евро с погашением в марте 2017 года размещены с доходностью 118 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

Организаторами размещения назначены Credit Suisse и UBS.
20 октября Газпром уже разместил еврооблигации на 780 млн евро с погашением в феврале 2014 года. Ставка купона составила 5.03% годовых. Облигации размещены в рамках программы Газпрома по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите (EMTN).

Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания Gaz Capital S.A. Лид-менеджеры — Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co.

В ноябре прошлого года Газпром втрое увеличил лимит программы EMTN — до $15 млрд с $5 млрд. В рамках программы размещены четыре выпуска евробондов — на 1 млрд евро в сентябре 2003 года, на 1.2 млрд евро в июле 2004 года, на 1 млрд евро в мае и в декабре 2005 года.

Напомним, что, как ранее сообщал начальник финансово-экономического департамента компании Андрей Круглов, Газпром рассматривает возможность рефинансирования ряда наиболее дорогих в обслуживании выпусков еврооблигаций.

Финансовые заимствования Газпрома на текущий год утверждены Советом директоров в размере 90 млрд руб. В 2006 году холдинг выходил на долговой рынок один раз: в апреле 2006 года привлечен четырехлетний необеспеченный кредит ABN Amro и Calyon на $1.5 млрд под LIBOR+0.55% годовых. Эти средства планировалось направить на рефинансирование кредитной задолженности.

Прогнозные параметры бюджетов на 2007 и 2009 годы предусматривают объем финансовых заимствований — 90 млрд руб. ежегодно в течение 2007-2009 годов.

Нефтепродукты на eOil.ru

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Россия стала мировым лидером по снижению объемов сжигания ПНГ
На этой неделе Всемирный банк опубликовал данные об объемах сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) по 30 нефтедобывающим странам мира.
Нефть. Цены на сорта. Данные на 19.07.18
ОПЕК решила просчитать, какие у организации есть пути отхода на случай антимонопольных исков со стороны США о манипулировании ценами на нефть.