Размещение акций “Роснефти” стало в России главной сделкой уходящего года. В июле “Роснефть” и “Роснефтегаз” продали 1,4 млрд акций “Роснефти”, выручив $10,6 млрд. Компания готовилась к этой сделке больше года, ей помогали более 20 западных и российских инвестбанков. Им удалось продать бумаги “Роснефти” почти по верхней границе ценового коридора — $7,55 за штуку. Капитализация компании (с учетом консолидации “дочек”, которая состоялась в октябре) составила $79,8 млрд — больше, чем у “Лукойла”, крупнейшей по запасам и выручке нефтяной компании страны.

Среди покупателей “Роснефти” оказались крупнейшие нефтяные компании мира. Британская ВР не пожалела на бумаги российской госкомпании $1 млрд, малайзийская Petronas — $1,5 млрд, китайская CNPC — $0,5 млрд. Организаторы IPO не скрывали, что обеспечивать спрос стратегических инвесторов помогал мощный административный ресурс “Роснефти”, а покупатели рассчитывали на ответные шаги компании и российского правительства в доступе к российским недрам. С момента размещения “Роснефть” создала с CNPC CП в России и Китае, договорилась с ВР о совместных исследованиях в бассейнах Арктики и строит планы насчет малайзийского рынка.

Акционерами “Роснефти” стали и российские миллиардеры: Роман Абрамович вложил около $300 млн, хозяин “Базэла” Олег Дерипаска — около $700 млн, основной владелец НЛМК Владимир Лисин — порядка $200 млн. Банкиры, готовившие IPO, заметили среди покупателей и структуры, близкие к “Сургутнефтегазу” (порядка $1 млрд). Не пожалели сбережений и менеджеры госкомпании: ее президент Сергей Богданчиков купил акций на $1 млн.

Кроме них, акционерами “Роснефти” стали 115 000 россиян, подавших заявки на общую сумму $750,5 млн. “Роснефть” первой в России провела розничное размещение акций, и опыт народного IPO чиновникам показался настолько успешным, что теперь они планируют повторить его при размещении бумаг Внешторгбанка и Сбербанка.

Поначалу акции “Роснефти” дешевели и до середины сентября торговались ниже цены размещения. Все изменилось, когда инвесторы решили, что “Роснефти” достанется большая часть активов ЮКОСа. И спустя 3,5 месяца после размещения у президента Владимира Путина появился повод поздравить руководителей “Роснефти” и организаторов IPO. А в ноябре капитализация “Роснефти” достигла $100 млрд. В прошлом году Богданчиков планировал достичь этой планки к 2015 г.

Теперь же его цель — к концу этого десятилетия встать в один ряд с крупнейшими международными компаниями, такими как ExxonMobil и ВР. По мнению экспертов, к этому “Роснефть” будет двигаться за счет поглощений, в первую очередь активов ЮКОСа, а также башкирских НПЗ, “Сургутнефтегаза” и 50% ТНК-ВР.

Вчера “Роснефть” стоила в РТС $98 млрд, на 22% дороже цены размещения. Индекс РТС за это время вырос на 19%, акции “Газпрома” — на 18%, “Лукойла” — на 4,3%.

В следующем году инвесторам может быть предложена еще одна порция акций “Роснефти”. Например, она может выкупить 9,44% собственных акций у ЮКОСа, а после продать их на бирже, полагают начальник аналитического отдела “Атона” Стивен Дашевский и аналитик ИФК “Солид” Денис Борисов. Аналитик UBS Каха Кикнавелидзе не исключает нового размещения, но только если компании понадобится финансировать крупную сделку. По материалам «Ведомостей».

Нефтепродукты на eOil.ru