Чубайс получил полмиллиарда

01 ноября 2006, 08:44

IPO оптовой генерирующей компании, которая входит в состав РАО «ЕЭС», принесло холдингу 459 млн. долларов.

РАО «ЕЭС» заработало почти полмиллиарда долларов благодаря IPO ОГК-5. Оптовая генерирующая компания выпустила 5,1 млрд. акций по цене 9 центов, что позволило ей привлечь 459 млн. долларов. У Анатолия Чубайса появилась надежда собрать необходимые 80 млрд. долларов на инвестиционную программу РАО. Эксперты считают, что IPO обеспечат ее только на 45%.

Первое IPO генерирующей компании принесло России 459 млн. долларов. Публичное размещение акций оптовой генерирующей компании «ОГК-5», которая была создана в ходе реформы российской электроэнергетики, прошло вплотную к верхней границе диапазона при значительной переподписке.

Сейчас на рынке обращается 30,27 млрд. акций ОГК-5. После размещения их количество увеличится до 35,37 млрд. ОГК-5 размещает 5,1 млрд. акций – это 14,4% – по цене 9 центов за штуку, а диапазон, объявленный накануне размещения, составил 7,6–9,5 цента за бумагу. На российских биржевых площадках акции ОГК-5 появятся в ноябре 2006 года.

ОГК-5 объединяет Конаковскую, Рефтинскую, Среднеуральскую и Невинномысскую ГРЭС, которые расположены в центральной и южной частях России. Общая мощность станций составляет 8,671 млн. киловатт.

До размещения РАО «ЕЭС» принадлежало 87,7% акций ОГК-5, после выхода на биржу доля энергетического холдинга в акционерном капитале ОГК-5 сократится до 75,03%. По итогам размещения капитализация компании вырастет до 2,8 млрд. долларов, а стоимость каждого киловатта мощности до 320 долларов.

Стратегические инвесторы приобрели 5% выпущенных акций, остальное досталось портфельным инвесторам и финансовым институтам. Но, по словам главы РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса, ни один из претендентов на бумаги ОГК-5 не получит свыше 1,1% уставного капитала компании.

Инвесторов, которые заинтересовались бумагами ОГК-5, Анатолий Чубайс охарактеризовал как суперкачественных. Одним из них стал Европейский банк реконструкции и развития, для которого миноритарное участие в капитале ОГК-5 стало способом «продемонстрировать мощную поддержку последнего этапа реформы электроэнергетики России». По данным из разных источников, заявки на участие в IPO подали также Газпромбанк и Внешэкономбанк, а из западных компаний – Fortum.

Первыми результатами IPO остались довольны все участники процесса размещения. В частности, Анатолий Чубайс получил уверенность в возможности выполнения инвестиционной программы РАО.

«У нас теперь есть уверенность, подтвержденная мировым экономическим сообществом и фондовым рынком, в той задаче, которую поставило перед собой РАО в виде инвестиционной программы на сумму более чем 80 млрд. долларов», – заявил глава энергохолдинга на пресс-конференции во вторник.

«Мы удовлетворены уровнем спроса на наши акции, демонстрирующим, что инвесторы как в России, так и за рубежом признают опыт и преимущества ОГК-5, а также потенциал развития российского оптового рынка электроэнергии», – говорил генеральный директор ОГК-5 Анатолий Бушин.

«Это крупнейшее за всю историю российское IPO. Оно показывает, как и размещение Роснефти, что спрос на акции на IPO в России существует», – оценил размещение президент инвестиционного банка Deutsche UFG Илья Щербович.

Глава РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс уверен, что после размещения ликвидность акций ОГК-5 только возрастет.

Стоимость акций ОГК-5, находящихся в обращении, не изменилась под влиянием новости об IPO. Вчерашние торги закрылись по цене 2,48 доллара, а максимальная цена сегодня достигла 2,53 доллара. По мнению экспертов, размещение прошло спокойно, но свидетельствовало об интересе инвесторов к российской энергетике. «Это окажет поддержку будущим IPO генерирующих компаний», – считает аналитик ИК «Метрополь» Алексей Соловьев. На очереди размещение ТГК (территориальной генерирующей компании) и Мосэнерго.

При этом, по словам Алексея Соловьева, IPO составит лишь часть инвестиционной программы РАО. «Размещение принесет порядка 45% от необходимого объема инвестиций. Остальное – за счет заимствований и собственных средств», – полагает эксперт.

Нефтепродукты на eOil.ru

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Югра по итогам года увеличит нефтедобычу до 235 млн тонн против прогнозных 231 млн
По словам главы округа Натальи Комаровой, этому способствуют адресные меры поддержки базовой отрасли региона
"Газпром" установил рекорд экспорта газа
"Мы вышли на финишную прямую на пути к новому абсолютному рекорду годового экспорта газа в дальнее зарубежье за всю историю "Газпрома" и газовой отрасли страны."